內(nèi)需低迷難改善 家紡業(yè)競爭日益激烈
服裝家紡各子行業(yè)分化將會是今后一貫基調(diào):重點關注子行業(yè)發(fā)展趨勢向好的童裝、戶外運動行業(yè)。尤其看好童裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，未來幾年我國童裝產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值增長率可達25%-30%，單獨二孩政策出來后將出現(xiàn)的生育高峰是行業(yè)發(fā)展的堅實基礎。適當關注復蘇跡象相對明晰的家紡行業(yè);回避前景不明的休閑服、男裝、鞋類和高端服飾行業(yè)。
板塊投資標的的選取有三大方向:一是子行業(yè)向好的龍頭企業(yè);二是具備領先變革，積極拓展全渠道模式，以綜合服務商戰(zhàn)略開啟嶄新發(fā)展空間的優(yōu)勢企業(yè);三是具備擴張基礎，有望在行業(yè)并購整合熱潮中收益的公司。
我們判斷未來變革開拓、轉(zhuǎn)型發(fā)展、整合擴張將是推升行業(yè)集中度，催生龍頭企業(yè)的必然路徑。綜合以上幾點投資主線，重點推薦森馬服飾、探路者、富安娜，適當關注羅萊家紡。
紡織制造行業(yè)預計下半年基本保持平穩(wěn)發(fā)展:行業(yè)增速可能較去年略有下滑。在國內(nèi)外棉價差收窄的影響下，長期利好具備品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品定位中高端，有較強獲取訂單能力的上市公司，但短期業(yè)績可能承壓。可適當關注魯泰A。
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